Il servizio offre assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria all'espletamento della pratica, al calcolo delle imposte dovute, alla compilazione e presentazione della dichiarazione di successione e dell' eventuale voltura catastale.
Gli eredi, per legge o per testamento, e i legatari, sono (generalmente) obbligati a presentare la dichiarazione di successione entro un anno dalla data del decesso e, successivamente, se presenti immobili, a provvedere alla relativa voltura catastale.
Esistono cause di esclusione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione.
Si ricorda che entro i tre mesi gli eredi possono rinunciare all’eredità.